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2024上半年机床工具行业上市公司运行情况
2024-11-04 悉恩悉机床网

  行业上市公司是行业重要企业群体,我们选取中国机床工具行业特征突出的上市公司作为重点关注对象,本文根据这些上市公司2024半年度报告,汇总分析行业上市公司的运行情况。

  2024上半年中国机床工具工业协会重点关注的上市公司,较2023年新增一家(301603乔锋智能),减少一家(600243青海华鼎),总数仍为58家,其中深交所主板23家,创业板22家;上交所主板4家,科创板9家。协会重点关注上市公司的具体地区和行业分布情况见表1。

表1 重点关注上市公司的地区和行业分布情况


  1.行业上市公司资产负债情况

  截至2024上半年,行业上市公司的资产总计为2887.9亿元,较年初增长2.0%。负债合计为1321.8亿元,较年初增长2.5%;其中合同负债为141.5亿元,较年初下降5.5%。资产负债率为45.8%,较年初增长0.3个百分点,较年初增长的企业占比51.7%,较年初下降的企业占比占48.3%。总体上负债增长略快于资产增长,资产负债率微增。各分行业2024上半年的资产负债情况见表2。

表2 各分行业2024上半年资产负债情况表


  资产负债率超过70%的,年初和上半年末各有5家,无超过100%的情况,资产负债率分布情况见图1。


图1 资产负债率分布情况

  2.行业上市公司营业收入、利润总额与亏损面

  2024上半年,行业上市公司实现营业收入621.5亿元,同比增长1.1%。其中,39家同比增长,占67.2%;19家同比下降,占32.8%。

  实现利润总额58.0亿元,同比下降10.2%。其中,19家同比增长,占32.8%;39家同比下降,占67.2%。

  2024上半年的亏损面为19.0%,同比扩大5.2个百分点。

  各分行业2024上半年营业收入、利润总额和亏损面情况见表3。

表3 各分行业2024上半年营业收入、利润总额和亏损面情况表


  3.行业上市公司利润率、毛利率与加权平均净资产收益率

  2024上半年,行业上市公司的利润率(利润率=利润总额/营业收入)为9.3%,同比下降1.2个百分点。其中,14家同比增长,占24.1%;44家同比下降,占75.9%。

  毛利率为25.7%,同比下降1.6个百分点。其中,22家同比增长,占37.9%;36家同比下降,占62.1%。

  各分行业2024上半年的利润率和毛利率情况见表4。

表4 各分行业2024上半年利润率和毛利率情况表


  利润率分布情况见图2。与上年相比,利润率在0%以下企业数占比上升5.2个百分点; 0%-10%占比上升1.7个百分点;10%-15%占比与上年同期持平;15%以上占比下降6.9个百分点。


图2 行业上市公司利润率分布情况

  2024上半年,加权平均净资产收益率有16家同比增长,占27.6%;42家同比下降,占72.4%。

  加权平均净资产收益率分布情况见图3。与上年同期相比,加权平均净资产收益率0%以下的企业数占比上升6.9个百分点; 0%-5%占比下降1.7个百分点;5%-10%占比持平; 10%-15%占比下降3.4个百分点;15%以上占比下降1.7个百分点。


图3 加权净资产收益率分布情况

  4.行业上市公司现金流情况

  2024上半年,行业上市公司经营活动产生的现金流表现为净流出,流出净额为0.7亿元;有27家表现为净流出,占46.6%。投资活动产生的现金流表现为净流出,流出净额为68.4亿元;有46家表现为净流出,占79.3%。筹资活动产生的现金流表现为净流入,流入净额为15.9亿元;有28家表现为净流入,占48.3%。各分行业2024上半年的净现金流情况见表5。

表5 各分行业2024上半年净现金流情况表


  2024上半年,协会重点关注的机床工具行业上市公司整体营业收入保持小幅增长,但利润总额明显下降。究其原因,主要是受整体市场需求不足、金刚石线锯和CVD培育钻石等产品价格大幅下降,以及个别企业业务调整等因素影响,磨料磨具和数控装置两个分行业的利润总额大幅下降。

  但相较于全行业整体情况,重点关注上市公司的营业收入仍处于增长区间,利润总额降幅远低于全行业整体降幅,毛利率明显高于全行业整体水平,从运行质量看仍是行业中的优质群体。

  2024年上半年,外部环境错综复杂,国内有效需求依然不足,市场竞争进一步加剧,使机床工具市场面临新的挑战。但下游用户领域对加工质量和效率要求的提升,新兴行业的强力拉动,国家实施“两新”政策,都将给机床工具行业带来了新的机遇。

  从政策层面上看,国家对工业母机的重视更是达到了前所未有的高度,为机床工具行业的高质量发展提供了坚实的政策支撑和指引,也将持续增强机床工具行业的内生发展动力,预期下一阶段机床工具行业上市企业的经营状况将得到改善。

附:2024上半年重点关注上市公司主要经济指标一览表


注:本文中部分指标存在总计不等于分项之和,同比、增减变动数据不等于表中报告期、基期绝对数据计算结果的情况,是数据四舍五入所致。


来源:中国机床工具工业协会

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