三中全会决定指出，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。显然，工业母机成为国家战略腹地的关键备份产业之一。

　　目前我国机床消费市场呈现金字塔结构，底部是非数控低档机床，占比为50%-60%，由国内厂商主导，并通过价格战竞争，导致产能过剩；中高档数控机床占比40%-50%，其中中档机床是当前中外企业竞争的主要领域；高端五轴机床约占5%，基本依赖进口，并长期被欧日企业垄断。

　　中国机床消费市场的国产化率在经过2003-2008年快速提升后，一直在70%左右的水平波动。然而，高性能、高精密度的高档数控机床的国产化率相对较低，进口替代空间更大。

　　根据中国机床工具工业协会《2023年机床工具行业经济运行情况》报告显示，2023年中国金属切削机床消费金额为1108亿元，进口金额为51.4亿美元（按汇率7折算人民币360亿元）。按照40%-50%比例计算，数控机床消费金额约为443-554亿元。考虑到低档机床主要由国内厂商供应，在假设进口机床主要是中高档数控机床的前提下，中高档数控机床的国产化率仅为20%-30%。

　　我国机床核心零部件中数控系统和丝杠导轨仍然依赖进口

　　从机床行业上游来看，上游零部件可分为结构件、数控系统、传动系统和功能部件等，这些部分占据了机床的主要成本。目前，上游核心部件主要进口日本和德国公司产品，而非核心部件正在逐步采用国内品牌。数控系统和传动系统以进口为主，并集中在发那科、西门子等公司；而核心功能部件如转台、刀库和刀塔等则有一部分是进口的，另一部分使用国内品牌，并集中在我国台湾省宝嘉成、旭阳、常州德速以及北钜等公司。结构件以及铸件和钣焊件，则主要采用国内品牌，例如光洋科技和云科晟数控。

　　政策助力行业发展，机床高端化势在必行

　　近年来我国各项支持政策向高端装备制造业倾斜，促进产业链各环节自主可控。国家有关部门陆续印发支持、规范机床行业的发展政策，内容涉及高端数控机床、加工中心、数控系统、功能配件等内容，支持机床行业创新发展。今年以来,推动工业母机发展的利好政策频出，不仅在宏观层面支持工业母机产业发展，微观层面税收抵减扣除政策更进一步驱动机床企业加大研发投入，实现我国工业母机产业链着整体向高端化发展。

　　国产五轴机床有望崛起。五轴联动是指机床基本的直线轴三轴X、Y、Z及附加的旋转轴A、B、C中的两轴，五个轴同时运动，任意调整刀具或工件的姿态,实现对空间复杂型面的加工。中美关系持续紧张背景下国内航天航空整体需求持续增长，加之疫情影响，国内高端数控机床进口量下降明显，国产替代持续加速，我国整体五轴联动数控机床市场规模持续扩张，2022年市场规模首次突破百亿元。2016年以来我国五轴联动数控机床销量整体呈持续提升趋势，2021年销量达到985台。

　　中国高端五轴设备以外资品牌包括DMG MORI、GROB等厂商为主，内资厂商中北京精雕、科德数控市场占有率持续增加。除此之外, 2022年得益于航天军工、船舶等行业的发展，埃弗米(主要应用在航空领域)、上海拓璞(主要在航天军工领域)、航天壹亘(主要在航空航天领域)等厂商保持快速发展。未来国家将继续在集成电路、工业母机等关键领域加大科技投入，破解“卡脖子”技术难题，五轴机床需求量有望增加明显。

　　我国机床行业大小周期开始见底回升，政策支持产业链各环节自主可控，零部件自制以及数控系统国产化有望带动整机国产化提升，进口替代市场空间广阔。布局高端机床产品和核心零部件自主可控的公司竞争力将持续增强，将进一步打开国产替代和出海市场，迎来竞争格局优化。

来源：MM现代金属加工