市场集中于优势企业
在通用塑料、汽车、家电和包装饮料四大行业推动下，我国注塑机行业不断壮大，已成为全球最大的注塑机生产国和消费国。2017年，国内注塑机市场规模已达到312.96亿元；预计2018年，注塑机市场规模将达到323.90亿元。
图表1：2012-2018年中国注塑机市场规模及增长（单位：亿元，%）
具有节能性能、清洁及噪音低、控制精度和可靠性高等特点的全电动注塑机也得到快速发展，技术水平明显提升，但由于传统注塑机在市场中占据着主导地位，投入批量生产的企业仍屈指可数，且多为注塑机优势企业。
根据中国塑料机械工业协会统计，2018年，按主营业务收入排序，前十强分别是海天塑机集团有限公司、震雄集团有限公司、广东伊之密精态机械股份有限公司、力劲科技集团有限公司、博创智能装备股份有限公司、泰瑞机器股份有限公司、东华机械有限公司、富强鑫精密工业股份有限公司、宁波市海达塑料机械有限公司、宁波双马机械工业有限公司。
图表2：2018年中国塑料注塑机行业前十强（按主营业务收入）
按净利润排序，前十强则分别为海天塑机集团有限公司、广东伊之密精态机械股份有限公司、富强鑫精密工业股份有限公司、震雄集团有限公司、泰瑞机器股份有限公司、力劲科技集团有限公司、宁波双马机械工业有限公司、博创智能装备股份有限公司、博创智能装备股份有限公司、宁波海雄塑料机械有限公司。
图表3：2018年中国塑料注塑机行业前十强（按净利润）
尽管中国企业与海外领先企业还有一定差距，但是近几年我国上述优势企业技术不断进步，注重人才和创新，竞争力不断提升。我国注塑机进口价不断降低，出口价逐渐提高，国产化率提高，以海天塑机、伊之密、震雄等企业为代表的我国注塑机生产企业，正在国际市场上获得更大的份额。
不过，现阶段来说，注重创新和长期发展的积累使得欧美及日本企业生产的注塑机在注塑机高端市场上具有优势，我国国产注塑机设备则占据了中低端市场。
图表4：全球注塑机行业竞争格局分析
最后，再来看区域竞争情况，我国全电动注塑机区域分布与注塑机行业整体分布基本一致，主要集中在制造业较为发达的华东地区，该地区的销售收入占行业销售收入的比重在70%以上，其次是华南地区，占比在20%以上。
图表5：中国全电动注塑机行业区域分布（单位：%）
行业发展空间将打开
首先，我国全电动注塑机技术较日本等国家仍存在较大差距，在政策和市场的引导下，未来越来越多的企业将加大全电动注塑机的研发投入。注塑机企业在全电动注塑机方面的研发投入不断增长，意味着全电动注塑机有望进一步普及，从而进一步拓宽行业发展空间。
其次，据估算，中国每年塑料机械的市场销售容量达10万台，年产值约400亿元人民币，按电加热消耗占整机产值的5%计算，电加热消耗的年产值接近20亿元。结合中国注塑机市场的特殊性，短期内传统注塑机、变量泵和伺服电机泵注塑机等均有发展的空间，但全电动注塑机的节能效果优于其他注塑机，将给社会带来巨大的经济效益，因此全电动注塑机将逐步得到推广。
最后，我国从日本、美国、德国等发达国家每年进口的精密塑料注射成型装备进口额逐年上升，特别是用于加工精密塑料制品的精密注塑机。在进口替代趋势下，国内全自动注塑机行业发展空间将逐渐打开。
来源：前瞻产业研究院
